في اكتوبر شحنت شركة هندية صغيرة لصناعة الإلكترونيات في ولاية غوجارات غرب الهند أول دفعة من وحدات الرقائق إلى عميل في كاليفورنيا.
كانت شركة كاينز سيمكون، بالتعاون مع شركاء تقنيين من اليابان وماليزيا، تقوم بتجميع الرقائق في مصنع جديد موَّل بحوافز ضمن خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحفيز صناعة أشباه الموصلات بقيمة عشرة مليارات دولار أعلن عنها عام 2021.
يسعى مودي إلى وضع الهند كوجهة إضافية للتصنيع بالنسبة للشركات العالمية التي قد تفكر في توسيع إنتاجها خارج الصين، لكن نتائج هذه الجهود لا تزال محدودة.
مؤشراً على هذا التوجه، يجري الآن إنشاء أول مصنع ذي غاية تجارية لصناعة الرقائق الناضجة أيضاً في غوجارات. المشروع البالغ قيمته 11 مليار دولار يحظى بدعم نقـل تكنولوجيا من شركة تايوانية لصناعة الرقائق، وقد ضم إلى صفوفه العملاق الأمريكي إنتل كزبون محتمل.
مع الجوع العالمي المتزايد للرقائق، قد يعزز دخول الهند إلى هذا القطاع دورها في سلاسل التوريد العالمية، لكن الخبراء يحذرون من أن أمام الهند طريقاً طویلاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واللحاق بركب التقنيات المتقدمة.
زخم غير مسبوق
تصمم رقائق أشباه الموصلات في الغالب في الولايات المتحدة، وتُصنَّع في المصانع التايوانية، ثم تُجمع وتُغلف للاستخدام التجاري—حيث تتصدر الولايات المتحدة تصميم الرقائق، وتتصدر تايوان التصنيع، فيما تتوسع الصين في مجال التغليف.
المصنع المرتقب في غوجارات هو ثمرة تعاون بين مجموعة تاتا الهندية وشركة باورتشيب التايوانية لصناعة أشباه الموصلات (PSMC)، التي تقدم المساعدة في بناء المصنع ونقل التكنولوجيا.
في 8 ديسمبر وقعت شركة تاتا للإلكترونيات اتفاقاً مع إنتل لاستكشاف تصنيع وتغليف منتجاتها في مرافق تاتا المستقبلية، بما في ذلك المصنع، في شراكة تستهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي.
في العام الماضي، حصلت تاتا على دعم بعلاوة قدرها 50 في المئة من الحكومة ضمن حزمة حوافز مودي للمصنع، إلى جانب حوافز على مستوى الولاية، ويُتوقع أن يبدأ التشغيل العام للمشروع في أقرب الحالات بحلول ديسمبر 2026.
حتى لو تأخر، يمثل المشروع محطة مفصلية للهند التي شهدت من قبل محاولات عدة لبناء مصانع تجارية للرقائق تتعثر.
سيتركز عمل المصنع على تصنيع رقائق تتراوح أحجامها بين 28 و110 نانومتر، المعروفة بالشرائح الناضجة لكون إنتاجها أسهل نسبياً من عقد 7 أو 3 نانومتر المتقدمة.
تُستخدم الشرائح الناضجة في معظم الأجهزة الاستهلاكية والمعدات الكهربائية، بينما تحظى الشرائح الأصغر بطلب كبير لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. عالمياً، تكنولوجيا الشرائح الناضجة متوفرة على نطاق أوسع وموزعة أكثر؛ وتتصدر تايوان الإنتاج في هذا المجال وتلاحقها الصين، مع إبقاء شركة TSMC التايوانية لتصنيع الرقائق على سيطرتها في نطاقات التصنيع المتقدمة دون 7 نانومتر.
وقال ستيفن إيزيل انه “لطالما تميزت الهند في تصميم الرقائق، لكن التحدي كان تحويل هذا التفوق إلى صناعة فعلية لأشباه الموصلات.” وأضاف أن التقدم في السنتين أو الثلاث الماضية فاق ما تحقق في العقد السابق، مدفوعاً بإرادة سياسية أقوى وتنسيق أكبر من القطاع الخاص للاستثمار.
نقطة دخول سهلة
أكثر من نصف حزمة حوافز حكومة مودي البالغة 10 مليارات دولار مُخصصة لمشروع تاتا-PSMC، بينما يذهب الباقي لدعم تسعة مشاريع أخرى تركز أساساً على مرحلة التجميع والاختبار والتغليف (ATP) في سلسلة التوريد.
هذه أولى مشاريع الهند من هذا النوع، منها مشروع لشركة مايكرون في غوجارات، وآخر لمجموعة تاتا في ولاية آسام شمال شرق البلاد. كلا المشروعين سيستخدمان تقنيات محلية وبلغت استثماراتهما نحو 2.7 مليار دولار و3.3 مليار دولار على التوالي.
أما المشاريع المتبقية فهي أصغر حجماً بمجموع استثمارات يقارب 2 مليار دولار، وتدعمها شركاء تقنيون مثل فوكسكون التايوانية، ورينيساس اليابانية، وستارز مايكروإلكترونيكس التايلاندية.
يقول آشوك تشاندك، رئيس جمعية الإلكترونيات وأشباه الموصلات في الهند (IESA)، إن وحدات ATP تقدم مساراً أقل مقاومة مقارنةً بمصنع كبير، إذ تتطلب استثمارات أصغر—عادة بين 50 مليون و1 مليار دولار—وتحمل مخاطر أقل، والمعرفة التكنولوجية اللازمة متاحة على نطاق عالمي.
ومع ذلك، تأخرت معظم المشاريع عن جداولها الزمنية.
كان متوقعاً أن يبدأ مرفق مايكرون، الذي أُقر ضمن الحوافز في يونيو 2023، الإنتاج بنهاية 2024، لكنه ذكر في تقريره المالي للعام 2025 أن منشآته في غوجارات ستلبي الطلب في النصف الثاني من هذا العقد.
أما منشأة تاتا، التي أُقِرّت في فبراير 2024، فكان من المقرر أن تدخل الخدمة منتصف 2025، لكن الجدول زُحزح إلى أبريل 2026. وعند سؤال الشركتين عن أسباب التأخير، امتنعت كلتاهما عن التعليق.
من الاستثناءات وحدة ATP أصغر تابعة لِكاينز سيمكون، التي صدّرت في اكتوبر شحنة نماذج من وحدات الرقائق إلى عميل رئيسي في كاليفورنيا—وهو أمر يحدث للمرة الأولى على مستوى الهند. ومشروع آخر لشركة CG Semi ضمن مجموعة موروجابا يجرى الآن على اختبارات تشغيلية مع توقع بدء الإنتاج التجاري في الأشهر المقبلة.
جذبت مشاريع أشباه الموصلات التابعة لمجموعة تاتا ومجموعة موروجابا اهتمام الرأي العام بعد أن أفادت صحيفة Scroll.in الهندية بأن الشركتين قدمتا تبرعات سياسية ضخمة بعد اختيارهما لتلك المشاريع. ووفقاً للتقرير، تبرعت مجموعة تاتا بمبلغ 7.5 مليار روبية (حوالي 91 مليون دولار) ومجموعة موروجابا بمبلغ 1.25 مليار روبية (حوالي 15 مليون دولار) للحزب الحاكم بعد أسابيع من حصولهما على دعم حكومي في فبراير 2024 وقبل الانتخابات الوطنية. ولم يسبق لهما تقديم تبرعات بهذا الحجم للحزب من قبل. مثل هذه التبرعات ليست محظورة بموجب القانون، ولم يردتا الشركتان على طلبات التعليق من القناة الإخبارية.
تلبية الطلب المحلي أولوية رئيسية
تركز المشاريع المرتقبة في الهند—سواء المصنع أو وحدات ATP—أساساً على الشرائح الناضجة بين 28 نانومتر و110 نانومتر. ورغم أن هذه الشرائح ليست في طليعة التكنولوجيا، فإنها تشكل الجزء الأكبر من الطلب العالمي وتستخدم على نطاق واسع في السيارات والمعدات الصناعية والإلكترونيات الاستهلاكية.
تسيطر الصين على قطاع ATP عالمياً بحصة تقارب 30 في المئة، وكانت قد شكلت 42 في المئة من إنفاق المعدات في قطاع أشباه الموصلات عام 2024، وفق أبحاث مجموعة DBS.
لطالما عرضت الهند نفسها كخيار “الصين زائد واحد” في إطار تنويع سلاسل التوريد العالمية، مع دلائل تقدم محددة مثل توسع آبل في قواعدها التصنيعية داخل البلاد. تقوم الشركة بتجميع أحدث طرازات آيفون كلها في الهند بشراكة مع فوكسكون وتاتا الكترونيات، وقد برزت هذا العام كمورّد رئيسي إلى السوق الأميركية بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم على الشحنات الصينية.
دفعها نحو قطاع التغليف التقدِّمي (ATP) يعود في المقام الأول إلى الحاجة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الشرائح، الذي يُتوقَّع أن يتضاعف من نحو 50 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
«عالمياً أيضاً، سيتسع السوق من نحو 650 مليار دولار إلى تريليون دولار. لذلك، لا نسعى إلى نقل التصنيع من الصين إلى مكان آخر، بل نهدف إلى الاستحواذ على الطلب الإضافي الناشئ داخل الهند وخارجها»، قال تشانداك.
قفزت واردات الهند من الشرائح — سواء الدوائر المتكاملة أو التركيبات الدقيقة — في السنوات الأخيرة، فارتفعت بنسبة 36٪ في 2024 إلى ما يقرب من 24 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. الدائرة المتكاملة (IC) هي شريحة تؤدي وظائف منطقية أو ذاكرة أو معالجة، بينما التركيبات الدقيقة هي حزمة أعرض تضم عدة شرائح تؤدي وظائف مجتمعة.
واستمر الزخم هذا العام؛ إذ ارتفعت الواردات بنسبة 20٪ على أساس سنوي، وتمثل نحو 3٪ من فاتورة واردات الهند الإجمالية وفق بيانات التجارة الرسمية. تظل الصين المورد الأبرز بحصة تبلغ 30٪، تليها هونغ كونغ 19٪، وكوريا الجنوبية 11٪، وتايوان 10٪، وسنغافورة 10٪.
«حتى لو كانت الشريحة بدقة 28 نانومتر، فمن منظور ميزان التجاري تفضل الهند إنتاجها وتعبئتها محلياً بدلاً من استيرادها»، قال إزل من معهد تكنولوجيا الابتكار والسياسة (ITIF)، مضيفاً أن القدرات المحلية ستعزّز تنافسية الصناعات المعتمدة على الشرائح.
حوافز أفضل مطلوبة
دعم حكومة مودي لقطاع الشرائح، ورغم كونه غير مسبوق بالنسبة للهند، لا يزال أقل بكثير مقارنةً بـ48 مليار دولار تعهدت بها الصين وبـ53 مليار دولار مخصصة بموجب قانون CHIPS الأميركي.
لتحقيق حجْم فعلي في قطاع ATP يمكن أن يؤدي إلى إحلال واردات ملحوظ — وللسير قدماً نحو إنتاج شرائح أصغر من 28 نانومتر — ستحتاج الهند إلى استمرار الدعم الحكومي، وهناك جولة ثانية من الحوافز قيد الإعداد بالفعل.
«الواقع أن الهند إذا أرادت التنافس عند الحافة المتقدمة لأشباه الموصلات، فسيتعين عليها جذب شريك أجنبي — أميركي أو آسيوي — لأن عدد الشركات التي تعمل عند ذلك المستوى محدود عالمياً. من غير المرجح أن تكون شركة محلية قادرة على المنافسة عند 7 نانومتر أو 3 نانومتر في المدى القريب»، قال إزل.
وأشار إلى أن على الهند الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال العامة — من ضمان طاقة وبنى تحتية موثوقة إلى تبسيط اللوائح والجمرك والسياسات التعريفية.
يشكل مهندسو الهند نحو خمس قوة العمل العالمية في تصميم الشرائح، لكن المنافسة المتصاعدة من الصين وماليزيا لجذب شركات التصميم متعددة الجنسيات قد تضعف تلك الأفضلية.
في جولة الحوافز الأخيرة، قيدت الحكومة الهندية المنافع الممنوحة للشركات المحلية لتعزيز الملكية الفكرية المحلية — خطوة ترى ألبا سود، المديرة القانونية لعمليات مارفل تيكنولوجيا في الهند، أنها قد تدفع بأعمال التصميم متعددة الجنسيات إلى أماكن أخرى.
«لدى الهند بالفعل منظومة تصميم شرائح مزدهرة تعززت بحوافز الحكومة في المراحل المبكرة. وما نحتاجه لتسريع البناء وزيادة قوة البحث والتطوير هو حوافز تُحاكي دول المنافسة مثل الصين [حوافز ضريبية بنسبة 220٪] وماليزيا [200٪]. هذا سيضمن ألا نفقد الميزة التي بنيناها على مر السنوات»، قالت سود لقناة الجزيرة.
عمليات مارفل في الهند هي الأكبر خارج الولايات المتحدة.
تأثير ترامب
على الرغم من أن منشآت الشرائح القادمة في الهند تهدف لتلبية الطلب المحلي، فإنها ستصدر أيضاً إلى عملاء في الولايات المتحدة واليابان وتايوان. ومع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بفرض تعريفات بنسبة 100٪ على أشباه الموصلات المصنعة خارج الولايات المتحدة، فإن مثل هذه التعريفات لم تُطبق حتى الآن.
إحدى المخاوف الأكبر في العلاقة الهندية‑الأميركية — التي اقتصرت حتى الآن على التعليم والتدريب — هي تعريفات واشنطن بنسبة 50٪ على الهند بسبب وارداتها من النفط الخام الروسي. الشرائح معفاة حالياً، لكن المناخ التجاري الأوسع أصبح أكثر غموضاً.
«أكثر من نصف سوق أشباه الموصلات العالمي تسيطر عليه شركات مقرها الولايات المتحدة، ما يجعل التعامل معها أمراً حاسماً»، قال تشانداك. «أي تنسيق مع هذه الشركات، سواء عبر مشاريع مشتركة أو شراكات تكنولوجية، هو خيار مفضَّل.»
تتسارع سباق الشرائح عالمياً، وسيحتاج سياسات الهند إلى مواكبة ذلك لتصبح لاعباً جاداً في ظل تزايد التفكك الجيو‑اقتصادي.
«هذه المصانع بدقة 1.7 نانومتر متقدمة لدرجة أنها تأخذ بعين الاعتبار حتى جاذبية القمر — إنه حرفياً مشروع قمري»، قال إزل. «تصنيع أشباه الموصلات هو أعقد مهمة هندسية تقوم بها البشرية — ويجب أن تكون صناعة السياسات وراءها دقيقة بالقدر نفسه.»